나스닥 -2.77% 하락. -3% 아니니까 다행인가(24년 7월 18일 장전리포트)

안녕하세요.

제이미입니다.

 

오늘은 출장이 있어 글을 쓰다가 나갈지도 모르는 상황이 생길 것 같아

좀 급하게 마무리 하겠습니다.

 

전일 미장은 나스닥이 -2.77%, S&P500 -1.39% 하락하는 모습을 보였습니다.

반면 다우는 +0.59% 상승했습니다.

 

 

 

ASML의 실적이 예상치를 뛰어넘는 어닝서프라이즈가 나왔지만, 

3분기 가이던스를 좋지 않게 제시하면서 반도체 관련주의 하락이 이어졌습니다.

 

추가로 트럼프 후보가 대만에 방위비를 지불하라고 하고,

미국이 ASML 등이 대중국과 거래를 지속할 경우 

가장 엄격한 무역 제한 조치 사용을 검토하고 있다는 소식도 있죠. 

 

일단 ASML의 가이던스의 경우에는,

ASML은 그냥 항상 가이던스를 보수적으로 잡았습니다.

그래서 다음 분기가 됐을 때 가이던스를 넘는 실적을 보여줬구요.

 

2024.07.17 - [Economy] - 한수원, 체코 원전 우선협상대상 선정. 꽃길 걷자(24년 7월 17일 국내증시)

 

어제 글에서도 말씀 드렸지만,

2023년에 반도체 장비 투자가 별로 진행되지 않았습니다.

 

HBM에 대한 수요는 여전하고, 반도체 장비 회사들은 여전히 

시설을 늘려가야만 하는 상황입니다.

 

게다가 ASML의 실적이 좋지 않기 때문에

TSMC의 실적도 좋지 않을 것이라고 시장은 보는데요.

이는 시기상조일 것이라고 생각합니다.

 

ASML과 TSMC가 반도체 업황의 지표처럼 여겨지고

이들의 실적을 보고 반도체의 전망을 보는 관점에서

두 기업이 유사하다고 볼 수 있지만, 

실적이라는 측면에서는 둘은 서로 다릅니다.

장비와 실질적인 반도체 생산. 두 측면은 다르거든요.

 

시장이 빠지니까 금투세 때문이다.

트럼프 때문이다.

금리인하 물건너갔기 때문이다.

이런저런 말들이 많이 나오는데요.

시장이 빠지는데에 무슨 이유를 그렇게 붙일 수 있겠습니까.

시장이 빠지는데 몇 십만 개의 이유가 있지 않겠습니까.

 

시장이 이렇게 어수선할 때에 저는

잠시 멈춰가야 할 시점이라고 봅니다.

개인들은 시장을 이길 수 없기 때문에,

이렇게 이상한 날들이 연속될 때에는

잠시 주식을 멈추고 생업에 집중하는게 좋지 않을까 합니다.

 

 

물론 아직까지 시장은 괜찮다고 봅니다.

이게 하락의 시작인지, 아니면 일시적인 투심 약화일지.

아직 쫄 단계가 아니라는 것은 여전히 뷰를 유지하겠습니다.

 

 

 

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전일 시장 복기

 

제가 전일 시장 복기를 꼭 하려고 하는 이유는요.

다른거 없습니다. 

 

해당 기업의 재료를 알고 왜 올랐는지를 알면.

역사는 반복되니까요. 

그리고 강한 재료라면 다시금 상승하니까요.

 

 

<<바이오>>

백일해 환자가 급증했다는 소식과 더불어 2010년 영국에서 백일해가 유행했을 당시 생후 11일 신생아가 백일해로 인해 뇌 손상까지 입은 사연이 전해지며 진해거담제 '세브론에이시럽'을 생산하고 있는 서울제약 상한가, 삼아제약 +14% 상승했습니다.

 

미국 연방지방법원이 이오플로우의 해외 판매 금지에 대한 모든 처분에 대해 취소 결정을 선고하며 인슐렛의 해외 판매에 대한 우려가 해소됨에 따라 이오플로우 상한가로 마감했습니다.

 

AI 뇌졸중 진단 솔루션을 보유하고 있는 제이엘케이에 대해 미국 AP통신이 세계적 기술력을 보유한 기업이라고 평가함에 따라 제이엘케이 상한가로 마감했습니다.

 

면역 항암치료제 전문기업 샤페론이 암 줄기세포를 표적하는 차세대 항암 면역치료 기술의 탁월한 전임상 결과를 국제 전문학술지 '바이오메디신&파마코테라피'에 게재함에 따라 샤페론 상한가로 마감했습니다.

 

유투의료재단의 임상시험 검체분석기관 허가 마무리와 이를 통한 CRO 사업 본격화 기대감에 유투바이오 +25% 상승했습니다.

 

'붙이는 비만치료제'의 세계 최초 임상 1상 시험이 오는 10월 종료할 것이라는 발언을 한 라파스는 지속적인 시장의 관심을 받아 +14% 상승했으며, 이로 인해 7월 18일 하루 동안 매매가 정지됩니다.

 

<<조선>>

STX중공업이 HD한국조선해양으로 인수되며 HD현대마린엔진으로 이름을 바꾸게 되면서 조선 분야의 우위를 점할 것이라는 기대감에 STX중공업 +12%, HD현대마린솔루션 +11.53% 상승했습니다.

 

<<K-뷰티>>

중국과 동남아시아 일부 지역에서 디스커버리 상표를 사용한 의류, 소품, 액세서리에 대한 독점 라이선스 권리를 취득하기로 했다고 밝힘에 따라 F&F +25.85%, F&F홀딩스 +11.44% 상승했습니다.

 

아마존 프라임데이를 통해 브이티의 리들샷 100 제품이 페이셜 세럼 부문에서 전체 3위를 기록중이라는 소식에 브이티 +14% 상승했고, 아모레퍼시픽의 자회사 코스알엑스의 '달팽이 에센스'가 전체 판매 1위를 기록 중이란 소식에 아모레퍼시픽 +8% 상승했습니다.

 

<<반도체, 가상현실>>

트럼프 전 대통령이 대만은 미국의 반도체 사업의 약 100%를 가져갔고, 미국이 대만 반도체 기업에 수십억 달러를 지원하고 있다는 부정적인 언급을 하며 SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 이수페타시스, 테크윙 등이 하락했습니다.

 

뷰 테크놀로지와 전략적 파트너십을 체결했다고 밝히며 월스튜디오 '엔피 XR 스테이지'를 보유하고 있는 등 인프라를 갖추고 있는 엔피가 +20% 상승했고, 자이언트스텝 +9% 상승했습니다.

 

<<트럼프>>

트럼프 전 대통령의 당선 가능성이 높아지며 대북관련주인 인디에프 상한가, 건설기업 자이에스앤디 +10%, 인공지능 관련주 폴라리스AI +7%, 가상자산 관련주 갤럭시아머니트리 +5% 상승했습니다.

 

 

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오늘의 주요 뉴스도 살펴볼까요.

 

파월의장, 트럼프 눈치 볼까?

 

트럼프가 美대선 전 금리인하를 반대하는 이유

 

어제까지만 해도 파월의장이 트럼프 후보의 눈치를 볼 것인가.

이 부분에 대해 계속 생각하고 또 생각해봤었습니다.

 

파월의장은 미국 정부의 영향을 받지 않겠다고 선언했던 적도 있는데요.

트럼프 전 대통령 집권 당시에도 해고하네 뭐하네 하는 

그 압박 속에서도 잘 견뎠던 것으로 기억합니다.

 

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오늘 아침 문득 든 생각은

파월은 정치적으로 엮이기를 좋아하지 않는 사람 아닐까.

파월의장은 엄청나게 뚝심있는 사람이기 때문에 

지금까지 잘 버텨왔고, 자신의 고집을 주장한 것이 아닐까.

시장에서 보이는 우유부단한 모습은 의도한 것이 아닐까.

우유부단했다면 그 자리까지 올라갈 수 없지 않았을까.

이 사람은 멍청한게 아니라 똑똑한 것이다.

 

이런 생각들이 들었습니다.

그래서 전 9월에 금리를 인하할 것이라고 봅니다.

 

 

중국, 미국을 향한 견제

 

중국 "미국과 군비통제 협상 중단…대만 무기 판매는 핵심이익 침해"

 

미국이 중국을 때리는 것은 계속되어왔고,

중국도 미국한테 해봐! 하는 태도도 계속되어 왔습니다.

 

이 뉴스 때문에 새벽에 글로벌 증시가 하락한 것이 아닐까 하는데요.

 

여러분 그냥 이거 하나만 기억하시죠.

미국과 중국이 싸우면 한국이 반사이익을 봤던 적이 많다.

그 1번은 희토류였다.

 

유니온, 동국알앤에스 등 희토류 관련주 보시죠.

 

 

 

 

24조 잭팟, 원전 앞길은

 

K원전 `24조 잭팟` 터졌다...15년 만에 체코 원전 수주 쾌거

 

어제 체코 정부가 신규 원전 건설 우선협상대상자로 한수원을 선정했다고 밝혀졌습니다.

 

원전 1기에 약 12조원 정도이고, 현재 2기가 확정이라 24조원은 확정이라고 보면 

되지 않을까 합니다.

 

이제 남은 것은 테믈린 3, 4호고 비슷한 금액이라면 총 48조원까지도 기대 가능합니다.

한수원이 구성한 팀 코리아에는

두산에너빌리티, 한전기술, 대우건설, 한전연료, 한전KPS 등이 있는데요.

 

두산에너빌리티와 한전기술 두 종목을 보시면 되겠습니다.

이번 수주로 인해 향후 추가적인 수주를 받을 수 있을 것이란

기대감이 더 크게 작용하지 않을까 싶네요.

 

 

 

트럼프 틱톡 옹호

 

트럼프, 미국 서비스 금지 가능성에도 "틱톡 지지" 눈길

 

전일 트럼프 전 대통령이 '틱톡을 지지한다'고 발언하면서

플레이디의 주가 상승이 있었습니다. 

 

길게 가진 않을 재료 같아요.

그냥 보내주시죠.

 

 

미국의 중국 견제 - 반도체

 

"美, ASML 등 대중국 거래 지속시 무역제한 강화 검토"

 

미국이 네덜란드 ASML과 일본 도쿄일렉트론 등 기업이

중국에 계속해서 반도체 기술 접근을 허용한다면

가장 엄격한 무역제한 조치 사용을 검토하고 있다는 소식입니다.

 

중국은 사실 지구에서 가장 큰 소비자이죠.

중국이 사줘야 뭐든 돈을 벌 수 있을텐데,

계속 이렇게 때리기만 하는 것은 좀 아쉽긴 합니다.

 

'상생' 보다는 '미국 최강'을 만들고자 하는게

정치인으로서는 당연한 일이지만 그래도 아쉽네요.

 

다만 생각해볼 것은 

엔비디아 H100에 대한 수출규제를 했을 때도

엔비디아는 살아남았고, ASML 장비를 중국에 못보내게 했을 때도

세탁에 세탁을 거쳐 중국에 장비는 들어갔습니다.

 

잠깐의 노이즈라고 보시면서

이러한 정책의 결과가 실적에 반영되는지를 보는게 더 중요할 것 같아요.

 

 

 

 

마치며..

 

 

저는 앞에서 말씀드렸던 것처럼

오늘은 쉬어갈까 합니다.

 

희토류 관련주를 보면 좋겠지만,

희토류 관련주는 차트 보시면 '윗꼬리가 긴 종목'입니다.

그래서 장 중 지속적으로 확인하면서 넣었다 뺐다를 해야하는데,

오늘은 출장이기도 하고

좀 쉬어야 할 것 같아서요.

아마 희토류 관련주를 산다면, 머리 아플 것 같아요.

 

그냥 간간히 원전 관련주나 좀 볼까 싶습니다.

 

오늘도 성투하세요.