커지는 전력망 기대감 + ESS (24년 7월 11일 장전리포트)

안녕하세요!

제이미입니다.

 

어젠 다들 잘 주무셨나요?

심적으로 많이 힘들었어서 어제 글이 좀 우울했었는데요.

많은 분들께서 신경써주셔서 엄청나게 많이 좋아졌습니다.

 

다들 너무 감사드립니다.

 

 

신경써주시는 분들이 계셔서

제가 힘이 나네요!!

 

오늘은 뉴스 많으니까 사설은 저녁에 할게요.

 

 

 

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오늘 시장은 어떻게 흘러갈까.

 

신경 쓸만한 뉴스가 정말 많은것같은데,

크게 묶어보면

 

1. 전력망

2. ESS

3. 구리

4. 원전

5. TSMC 매출 증가

6. 조선

 

 

이렇게 분류되겠네요!

 

오늘은 전력망, ESS 중심으로 시장을 바라보는게 좋을 것 같습니다.

 

전력망: 제룡전기, 제룡산업, HD현대일렉트릭, 세명전기, 바이오스마트

ESS: 한중엔시에스, 신성에스티, 서진시스템, SK이터닉스

 

 

산업부, '전력기자재' 15대 수출품목 편입 검토

 

[단독] `전력기자재` 새 수출동력 급부상… 산업부, 15대 품목 편입 검토

 

산업통상자원부에서 '전력기자재' 분야를

15대 수출품목에 편입하는 방안을 검토한다고 하네요.

 

이미 보도가 나왔다면 내부적으로 어느정도 검토 다 끝났을거고,

아마 관련된 문서는 다 만들어지고 위원회만 남아있을 것 같네요.

수출품목에 편입할지 말지에 대해 결정하는 위원회요.

 

그럼 변압기, 전선 등 전력망 관련주가 부각되지 않을까 하는데요.

관련주인 제룡전기, 제룡전선, HD현대일렉트릭, 세명전기 등등

각 종목들 중에서 제룡전기처럼 너무 많이 올라있는 종목 외에

조정을 어느정도 받았던 종목으로 관종에 추가하면 좋을 것 같습니다.

 

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체코 원전 기대감 + 전력 수요 대안 = 원전

 

AI·기후변화로 전력 수요 급증...대안으로 원전 재부상

 

바이든 대통령이 '원전 배치 가속화법'에 서명했다네요.

이 법안은 4세대 소형모듈원자로 건설 등 미국 에너지 산업 강화를

목표로 원자력규제위원회에서 신규 원자로 승인 절차를 간소화하고

인허가 수수료를 감액하는 것을 골자로 하는 법안입니다.

 

원전에서 나오는 폐기물들이 엄청난 문제이지만,

당장의 전력난을 해결하고, 당장의 환경문제를 해소하기 위해선

원전이 너무나 필수적인 요소라고 생각합니다.

 

이 말을 했을 때 사람들이 "너는 환경은 고려 안하냐?"라고 

저에게 화내듯이 말했는데요...

 

아니 제 생각이 아니라 정부가 그렇게 할 수밖에 없을거라고요..

 

 

 

지속되는 ESS 테마

 

 

배터리 업체 뜨거운 감자 ESS

 

이전에 생각했던 것 중 하나가

'ESS는 결국 부각되겠다' 였습니다.

 

일단 첫 번째 수요는 공공기관입니다.

 

정부에서는 공공기관들의 여름철 전력사용량을

엄격하게 관리하고 있는데, 이에 대한 대처방안으로

ESS의 도입을 강력히 권고하고, 이를 도입할 경우에

경영평가에서 점수를 좀 더 주는 방식으로 

공공기관들의 ESS 도입을 추진하고 있습니다.

 

두 번째는 데이터센터입니다.

친환경에너지의 경우 자연이 도와주지 않으면

에너지를 생성할 수 없는데, 이 시기들을 잘 지나갈 수 있게

평소에 에너지를 저장하고 쓸 수 있게 해주는거죠.

 

물론 그 효과가 엄청나게 많은 에너지를 저장할 순 없지만,

장기적으로 봤을 때 도움이 되는 것은 자명한 사실이라 봅니다.

 

 

어제 한중엔시에스가 큰 상승을 보여줬었는데요,

저는 오늘도 한중엔시에스가 상승하는 모습을 보일거라 봅니다.

 

 

 

구리가격에 대한 계속적인 보도

 

'전기 먹는 하마'에 때문에 결국…"2000만원 찍는다" 깜짝 전망

 

전일 구리가격이 높다는 뉴스가 있었는데,

오늘 또 나오면서 골드만삭스가 연말에 구리 가격이

톤당 1만5000달러까지 오를 것이라는 전망입니다.

 

이구산업은 반짝 올랐다가 하락했고,

KBI메탈이 큰 상승이 있었죠. 

 

바뀐 대장이라고 단정지을 순 없지만 

관종에 넣고 보는게 맞다고 봅니다.

 

 

그 외 기타

 

 

[TSMC 매출 증가]

AI發 훈풍 효과…대만 TSMC, 2분기 매출 32% 증가

 

TSMC 매출이 증가했다는 소식인데,

근데 우리나라에서 TSMC로는 잘 안가더라구요.

 

에이직랜드 하나 정도 관종에 넣고 봅니다.

 

 

[브라질 발 초대형 유조선 발주 시동]

브라질발 초대형 유조선 25척 발주 '시동'…한국 조선업계 기대감

이거는 정말 기대감만 가득한게 아닌가 싶긴 한데요.

그냥 '아 그렇구나' 하고 넘어가시죠.