재건+시추 관련주를 주목(24년 7월 23일 장전리포트)

굿모닝!

제이미입니다.

 

아침에 일어나면서

'어쩐지 좋은 일이 생길 것 같은 저녁'이라는 게임이 생각나더라구요.

1997년에 출시된 PC게임으로,

당시 이 게임을 안해봤던 분은 별로 없을 것 같아요.

 

그러면서 '운수 좋은 날'이라는 소설도 동시에 떠올랐어요.

 

사실 이런 생각이 들었던 이유가,

아침에 일어나 미국증시를 봤기 때문이었어요.

 

 

제가 그 게임과 소설이 생각났던 이유를 아시겠나요?

초록초록한 세상이었기 때문이었어요.

 

그러면서 운수좋은 날이 생각났던 것은

엔비디아의 거래량 때문이었습니다.

나스닥의 거래량 때문이기도 했구요.

 

 

보시면 아시겠지만, 

거래량이 너무 부족합니다. 

 

엔비디아가 +4% 상승했음에도 불구하고

거래량이 너무 적은게 '운수 좋은 날'을 떠오르게 만들었어요.

즉, 이런 상승은 뭔가 호재가 있거나,

시장이 엔비디아를 다시 좋게 봤기 때문에

상승한 것이 아니라 

 

'기술적 반등'에 불과하다고 생각됩니다.

 

지난주부터 어제까지 '트럼프에 의한' 상승이 보였다면

이제는 해리슨에 의한 관련주 상승이 보이지 않을까 합니다.

 

다만, 코인은 누가 되든 모르겠고 그냥 오른다! 

이런 포지션입니다.

 

 

 

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2024.07.22 - [Economy] - 양대지수 하락, 재건 관련주 주목!(24년 7월 22일 국내증시)

 

전일 시장 복기

 

<미국 대선>

트럼프 후보가 젤렌스키와 통화를 하여 "난 여러분의 다음 미국 대통령으로서 세상에 평화를 가져오고 너무 많은 생명과 셀 수 없이 많은 무고한 가족을 파괴한 전쟁을 끝낼 것이다"라고 밝힘에 따라 재건 관련주인 대모 상한가, 다산네트웍스 +15%, 삼부토건 +13%, SG +13%, 에스와이스틸텍 +9%, 그 외 에스와이, 혜인 등도 상승하며 마감했습니다.

 

트럼프 후보의 계속되는 지지율 상승으로 인해 지난 11일 우크라이나에서 '드릴 크레인 트럭' 양산에 본격 돌입한 현대에버다임 상한가, 향후 우크라이나 재건사업이 본격적으로 진행될 경우 설계/건설사업관리 등과 같은 역할을 맡을 가능성이 크다고 판단되는 희림 +17% 상승했습니다.

 

세계 시장 유압브레이커 점유율 6위를 차지하고 있는 수산중공업 +6% 상승했으며, 미국 캐터필라 굴삭기의 하부주행체 부품을 가장 많이 생산 납품하는 진성티이씨 +4%, 그리고 HD현대건설기계 +15% 상승했습니다.

 

트럼프 후보가 "나는 북한 김정은과 잘 지냈었다"고 과시하며 대북 관련주인 일신석재 +8% 상승했습니다.

 

트럼프 후보 당선 기대감에 가상화폐 대장주인 갤럭시아머니트리 +12%, 컴투스홀딩스 +6% 상승했습니다.

 

 

<바이오>

최근 글로벌 빅파마와 개발하고 있는 비만치료제 후보물질 'OLX702A'에 대한 기술이전 논의를 진행하고 있다는 소식이 연일 부각되어 올릭스 +20% 상승했습니다.

 

자회사 뉴로바이오젠이 치매/비만치료제의 국내 임상을 성공적으로 입증했다는 소식에 시너지이노베이션 +16% 상승했고, 경구용 GLP(글루카곤 유사 펩타이드)-1 비만 신약 후보물질 최적화 작업을 진행중이라고 밝힌 바 있는 DXVX +15% 상승하며 최근 디엑스앤브이엑스와 전략적 제휴를 위한 협약을 체결한 지엘팜텍 +10% 상승했습니다.

 

함양대 김용희 교수 연구팀의 지방세포 표적 비바이러스성 유전자 전달체 기반 세계 최초 백색지방세포 선택적 비만 유전자 치료제를 자회사가 기술이전 받았다는 소식이 연일 부각되어 아이큐어 +14% 상승했습니다.

 

고형암(간세포암) CAR-T 치료제 '307'의 임상 디자인으로 제출한 초록이 오는 9월 개최되는 '유럽종양학회 2024'에 채택됐다고 밝힌 유틸렉스 +17% 상승했습니다.

 

미국이 중국 바이오 기업 규제를 골자로 하는 생물보안법을 올해 안에 통과시킬 것이라는 예측에 바이넥스 +7%상승했습니다.

 

식품의약품안전처로부터 피부암 영상 검출/진단 보조 소프트웨어 '캐노피엠디 SCAI'의 품목허가를 받았다고 밝힘에 따라 라이프시맨틱스 상한가로 마감했습니다.

 

 

<개별주>

지난 19일 MS발 IT대란 이후 사이버 보안에 대한 경각심이 커짐에 따라 보안 관련주인 SGA솔루션즈 +20%, 모니터랩+9%, 지니언스 +7% 상승했습니다. 상승했습니다.

 

LG에너지솔루션과 GM의 합작 미국 배터리 3공장 건설이 '일시중단'됨에 따라 LG에너지솔루션 -5% 등 이차전지 관련주의 하락이 있었습니다.

 

차세대 전력용반도체로 각광받고 있는 산화갈륨을 이용한 초고속 스위칭용 소트키 배리어 다이오드(SBD)를 개발했다고 밝힌 시지트로닉스 상한가로 마감했습니다. 

 

2분기 영업이익이 전년 동기 대비 3040% 증가했다고 공시한 나우IB +17%, 상반기 화장품 수출액이 작년 동기 대비18.1% 증가했다고 관세청 무역통계에 나타나며 아모레퍼시픽 +9% 상승했습니다.

 

 

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주요 뉴스 살펴볼게요!

 

구글, AI폰 발표

 

삼성과 AI동맹 구글, 애플 새 아이폰 앞서 ‘AI폰’ 발표

 

구글이 오는 8월 13일 미 서부시간 오전 10시에

'메이드 바이 구글 2024' 행사를 열고,

신형 픽셀9 스마트폰과 각종 온디바이스 AI 기능을 공개할 예정입니다.

 

삼성과는 제품 발표 시기가 겹치지 않는 동시에

애플이 새로운 아이폰을 공개하기에 앞서

서비스를 공개하려는 전략인데요.

 

스마트폰에서 구현 가능한 AI에 초점을 맞출 예정인 것인데,

구글이 AI폰을 발표하려는 이유는

스마트폰 판매를 통해 매출을 늘리려는 생각은 없을 것이고,

제미나이를 스마트폰에 적용해 우수한 기술을 보유하고 있다는 것을

알리려는 전략으로 보입니다.

 

일단 이 뉴스는 '그렇군' 하고 넘기시면 되겠습니다.

 

 

 

양쪽에 치이는 K배터리

 

힘겨운 K배터리…한쪽은 트럼프 리스크, 한쪽은 저가 中 배터리

LG엔솔-GM 합작 미국 배터리 3공장 건설 '일시중단'(24.7.22)

 

이차전지에서 정말 말이 많죠. 

LG에너지솔루션은 GM과의 합작 미국 배터리 3공장 건설을

'일시중단'하며 25일에 향후 계획을 발표하겠다고 하면서

전일 이차전지 관련주의 하락이 있었습니다.

 

여기에 트럼프 전 대통령은 바이든의 친환경 정책을 비판하며

전기차 전환, 배터리 기업을 대상으로 한 보조금 축소를 주장합니다.

 

더불어 중국 배터리 기업들이 해외시장 진출 본격화하고,

세계 시장에서 점유율을 확대하고 있다는 것도 우리나라 배터리에는

악재로 꼽을 수 있습니다.

 

하지만 저는 이차전지에 대해서 긍정적으로 봤던 뷰를 유지합니다.

물론 이번 3분기 실적은 정말 바닥을 칠 것으로 보입니다.

하지만 그게 찐 바닥으로 보고 있고,

 

트럼프 전 대통령이 전기차로 전환하는 것이 과연 정말 악재일까?

중국이 점유율을 높이는 것이 정말 악재일까?

 

보조금을 없애는 것은 할 수 있을지 모르겠지만,

그렇다고 해서 전기차에 대해서 규제를 가해 전기차 전환을 막진 않을 것이고,

중국 때리기에 진심인 미국이 있는데,

그에 대한 반사이익은 한국이 가져갈 수밖에 없는 구조라 생각해서

이차전지에 대한 긍정적인 뷰는 유지합니다.

 

다만 10월 이후를 생각해서 매수시점을 잡자는 입장입니다.

 

 

 

트럼프 vs 해리스

 

[바이든 사퇴] 토요일밤의 결단…'명예로운 퇴진' 위한 막차 탔다(종합)

[바이든 사퇴] 해리스, 대외정책 노선 계승할 듯…네타냐후엔 더 강경

새 후보 유력한 해리스…성별·인종·정치지향 등 트럼프와 ‘대비’

 

저는 14일 트럼프 후보의 피격 사건을 봤을 때

'바이든이 졌다'라는 생각을 가장 먼저 했습니다.

 

바이든 대통령도 비슷한 생각을 하지 않았을까요?

바이든 대통령이 하차한 이유에 대해서 생각해봤는데.

 

죽음을 각오한 대선은 못한다.
내 나이가 너무 많다.
지금 그만둬야 그림이 예쁘다.

 

 

정치를 잘 모르는 저로서는 딱 이정도밖에 생각이 안되네요.

 

트럼프 후보처럼 총알이 날라다니는 선거판에 뛰어들 자신도 없고,

나이 측면에서 강점을 갖고 있지도 않고,

지금 이 시국에 '트럼프와 같은 강한 인재가 대통령이 되어야 합니다'

혹은 '미국은 새로운 사람이 되어야 합니다'하면서 해리스에게 넘기거나.

어찌되었든 지금 나오는게 가장 예쁜 그림이 되지 않을까.

지금 상태에서 어거지로 끌고 가봐야 진흙탕 싸움 속에서

진흙탕 속에 얼굴 묻고 나오지 못하는 격이 되지 않을까.

이런 생각들이 대부분 아니었을까 하는 생각입니다.

 

 

바이든이 사퇴를 하든 어떻든

이제 판을 봐야 할 시기라고 생각합니다.

 

트럼프가 우세할 경우에 대한 판.

해리슨이 우세할 경우에 대한 판.

 

두 후보(새로운 후보가 나올 수도 있지만)가

중요하게 생각하는 판이 어떤 것인지 명확히 볼 필요 있습니다.

 

트럼프 후보가 생각하는 중요점들은 이미 시장에 어느정도 나와있지만

해리슨 후보가 중요하게 생각하는 것들은 아직 추측성이 많습니다.

이 부분들에 대해서 심각하게 고려해봐야 할 시기가 곧 올거라 봅니다.

 

 

 

테슬라는 전기차기업? 로봇기업? 에너지기업?

 

테슬라, 인간형 로봇 옵티머스 내년부터 공장에 투입

 

테슬라는 과연 어떤 회사일까요.

전기차기업일까요? 종합회사일까요?

 

전기차, 우주항공, 로봇, 자율주행(인공지능), 에너지(ESS)

좋다고 하는것들은 전부 다 하는 회사네요.

 

오늘 시장이 로봇을 봐줄까 하는 생각이 들긴 하지만,

휴머노이드 로봇 관련주의 상승이 보일 것 같습니다.

 

관련주로는 케이엔알시스템(개인적으로는 안좋아하는), 레인보우로보틱스,

라이콤, 스마트레이더시스템 등이 있습니다.

 

저라면 레인보우로보틱스 하나만 일단 보겠습니다.

왜냐하면 휴머노이드 로봇 관련해서

테슬라와 협업을 하고 있다거나 납품하고 있다거나,

그런 소식을 갖고 있는 회사들이 제 기억엔 없어요.

 

사실 이 부분은 최근에 생각하지 못했던 부분들이라서 

글의 내용이 빈약하네요. 

좀 더 고민 많이 해보겠습니다.

 

 

 

D램 가격 상승 오나.

 

삼성 HBM3E 엔비디아 공급에 D램값 오르나…이익 증가 전망

 

트랜드포스에 따르면 올해 3분기 DDR5 D램의 평균판매단가(ASP)는

8~13% 상승할 것으로 추정된다고 합니다. 

기존 D램 가격은 5~10% 상승할 것으로 전망됐습니다.

 

이는 HBM 생산 집중에 따른 메모리 부족 가능성이 제기되서라고 하는데요.

 

그런데 사실 이것들은 이미 알고 있는 사실들이라서

크게 와닿지는 않습니다.

 

오히려 시장은 이런 소식과 엔비디아 등 미국 반도체주 상승으로 인해

SK하이닉스나 삼성전자가 갭상승하고,

그 이후 하락하여 보합 혹은 약간의 상승으로 마무리할 것 같아요.

 

서두에서 말씀드렸던 것처럼 미국 증시 거래량이 너무 적었던 점과

외국인이 한국 시장에서 반도체에 관심을 갖지 않고 있는 부분 등

여러 오만가지 복합적인 이유가 작용해서요.

 

만약 단타를 치시더라도 줄 때 먹고 빠지시길.

(오히려 조정 좀 받았던 CXL 관련주인 엑시콘, 네오셈, 오킨스전자 정도를)

 

 

 

지속되는 재건 관심(feat. 러-우전쟁 종결)

 

우크라 외무 23∼26일 방중…中, 우크라전 중재 속도 붙나

 

어제도 말씀드렸지만,

재건 관련주는 지속해서 체크할 필요가 있습니다.

 

다만, 최근에 많이 올랐기 때문에 오늘이나 내일은 하락할 가능성 있고,

중국이 우크라를 방문한다고 해서...

뭔가 종전을 할 것 같다는 기대감이 작용할 것 같진 않죠?

 

오늘은 재건 관련주는 대모, 희림, 다산네트웍스 정도 빼고는

일단 관종 후반대로 보내주자.. 제 생각입니다.

 

 

미국, 시추에 대한 기대감

 

한물 갔는데 사라진 이 직업…트럼프, 당선되면 부활하나(24.7.21)

 

전일 시간외에서 하이스틸, 대동스틸, 넥스틸 등

시추 강관, 송유관 관련주들의 상승이 있었습니다.

 

트럼프 후보는 노골적인 친석유 행보를 보이고 있습니다.

취임 첫 날 할 일 2개 중에 한 가지가

'석유가스 등 화석 에너지 시추를 재개하는 것'

즉, 석유가스에 대한 환경 규제를 풀겠다는 것입니다.

 

여기에 더해 우리나라에는 '대왕고래'테마도 있습니다.

그렇기 때문에 시추 강관 관련주도 항상 관심종목에 넣고

계속해서 추적관찰하는게 저는 중요하다고 봅니다.

 

특히 하이스틸!

 

 

HLB가 생각난다. 유한양행

 

유한양행 폐암신약 렉라자…세계시장 점유율 70% 기대

 

일정만 보면 되겠습니다. 

FDA가 오는 8월 22일까지 렉라자와 리브리반트 IV 병용 승인 여부를

결정할 예정입니다.

 

HLB도 FDA 승인 앞에 엄청난 상승을 보여줬었죠.

유한양행의 오늘 뉴스를 보니 딱 HLB가 생각나네요.

 

이후 판단은 여러분들께서..

 

 

마치며..

 

4일 간의 출장 중 첫 날이 지나고 둘째 날입니다.

오늘 하루종일 회의하느라 저는 시장에 참여하기가 좀 어렵네요.

 

그래서 오늘은 스탑로스 걸어두고 대응할 계획입니다.

적당히 먹고 빠지기.

 

물론 손절에 대해서도 정해놓을 예정입니다.

이익은 +3%, 손절은 -1.5%. 

 

원래 손절은 -2%로 잡아뒀었는데,

계좌 녹더라구요. 그래서 더 보수적으로 정했습니다.

 

오늘 관심은 

재건 - 친환경(태양광, 해리스 때문) - 로봇 - 반도체 순으로 뒀습니다.

 

제 예측이 맞아서 이 글을 보는 분들이

수익보시길....