나스닥 -3.6% 하락. 무슨일?(24년 7월 25일 장전리포트)

안녕하세요.

제이미입니다.

 

아침에 무슨 생각을 하면서 일어났는지,

늦잠은 잤네 어쩌네 할게 아니라

미국시장에 대해서 얘기하는게 더 낫겠죠?

 

미국시장에서 DOW -1.25%, 나스닥 -3.64%, S&P500 -2.31% 하락했습니다.

'조던 마삼룰'이 생각나네요.

 

나스닥이 +8일 동안 상승하거나,

-3% 이상 하락하고 나서 한 달 +1 일 이후까지 -3%가 나오지 않으면

다시 매수할 수 있다는 주장이었다고 기억납니다.

 

엔비디아 -6.8%, 테슬라 -12.34% 등 주요 빅테크들의 엄청난 하락이 있었던 반면

해리스 부통령 관련주인 마약, 메디케어(헬스케어)는 상승했고,

우크라이나 재건 관련하여 재건시설, 에너지 측면은 상승했습니다.

 

증시 하락은 여러 이유가 있겠지만,

첫 번째는 미국 증시의 과열 의견이 지속적으로 있었던 가운데,

AI산업 성장성이 불투명하다는 인식이 재확산되어

매도세를 불러왔다는 것이 하닌가 하는 생각과,

두 번째로는 7월 이후 빅테크의 지속적인 조정이 있어왔던 찰나, 

테슬라의 어닝쇼크가 그 매도세를 확산시킨게 아닌가 하는 생각입니다. 

테슬라에 더불어 구글도 실적이 좋지 않았던게

시장 전체에 반영된 것이라고도 보여집니다. 

 

미국은 소프트웨어 강국입니다. 

트럼프 전 대통령은 본인이 당선될 경우 

'미국을 더 강하게' 만들겠다는 포부를 갖고 있고, 

이를 충족시키기 위해서는 현재 수출의 강점을 부각해야 할 것입니다. 

 

그렇기에 현재 빅테크에서 돈이 빠져나가

중소형 소프트웨어 종목으로 돈이 옮겨가고 있는 것이라고 봅니다.

 

미국에서는 신용연체도 늘어나고 있고,

여러모로 경기가 좋아지고 있다는 신호는 보이지 않습니다.

다만 이런 경기회복의 모습이 보이지 않아 금리인하를 하는 시기인

9월 전까지는 도망가는게 아니라 

'공부하면서 준비'하는 시간을 갖는게 맞는 것 같네요.

 

뭐 일단 미국은 미국이고,

한국은 이미 많이 빠진 상태였었기 때문에

장 초반에는 공포에 빠졌다가 빠진거 좀 회복하지 않을까 합니다.

 

SK하이닉스는 오늘 오전 중 실적 발표인데,

진짜 엄청난 어닝서프라이즈를 발표하지 않는 이상

빠진다에 전 큰 가능성을 두고 있습니다.

 

이 글을 쓰는 동안 속보가 나왔네요.

[속보]SK하이닉스, 2분기 영업익 5.4조....전년비 89.5% ↑

 

전년 대비 매출액과 영업이익이 각각 32.1%, 89.5% 상승했습니다.

 

삼성전자의 2분기 매출이 74조원, 영업이익 10조 4천억원이었고(잠정)

반도체 부문의 영업이익이 6조원 안팎으로 추산됩니다.

 

SK하이닉스의 2분기 추정치가 영업이익 5조1923억원이었는데요.

영업이익이 5조4685억원으로 나왔고, 

삼성전자 DS부문 영업이익에 비하면 큰 차이 없을 것으로 생각되어

'확실히 HBM재료로 실적이 잘나왔구나' 할 수 있을 것 같아요.

 

하지만 시장은 빠진다.. 저는 여기에 초점을 맞추겠습니다.

 

 

 

현재 시장은 거래량과 거래대금이 줄어들고 있는 정체기 상태입니다. 

저는 누가 봐도 어려운 시장이라고 생각하고 있습니다. 

그래서 이런 어려운 시장에서는 실제로 돈을 벌고 있는 기업들의

주가가 올라갈 것이라고 보고 있구요.

 

FDA 승인과 같은 비교적 시황을 따라가지 않는 종목들을

좀 눈여겨 보고 있을 필요가 있다고 보입니다.

지금 매수해야 한다는 말은 아닙니다.

 

혹은 최근 부각되었던 종목들을 기준으로 하여

5일선 반등이나 8일선 반등을 노려보며

매수타점을 잡는 것도 좋을 것으로 보입니다.

다만, 오버나잇은 금할 것이 손실을 방지하는 방법이 아닐까 합니다.

 

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전일 시장에 대해서 복기해보겠습니다.

2024.07.24 - [Economy] - 누가 이기든 바이오!(24년 7월 24일 국내증시)

 

 

트럼프가 당선돼도 바이든 정권에서 발의된 생물보안법이 예정대로 입법될 것으로 전망되는 등 대선 결과와 관계 없이 국내 바이오 업체의 수혜 전망에 2분기 호실적을 기록한 삼성바이오로직스 +4% 상승했습니다. 

 

전날 코로나19 백신 'AdCLD-CoV19 OMI'에 적용된 독자적 아데노바이러스 벡터 플랫폼 기술에 대한 미국과 러시아 특허 등록이 결정됐다고 밝힌 바 있는 셀리드 상한가로 마감했습니다.

 

삼성전자와 손잡고 유전자/미생물검사 기반 건강관리 플랫폼 '젠톡(GenTok)'을 삼성 헬스에 탑재한다고 설명한 마크로젠+24% 상승했습니다.

 

오는 30일 발기부전치료제 성분(실데나필 50mg)과 조루치료제 성분(클로미프라인 15mg) 복합제인 '구세정'을 출시한다고 밝힌 동구바이오제약 +21% 상승했습니다. 

 

지난 15일 밝힌 주주배정 유상증자에 리가켐바이오가 이번 유상증자에서 배정된 약 63만주 전량에 대한 청약 참여를 확정했다는 소식이 부각되어 브릿지바이오테라퓨틱스 +13% 상승했습니다. 

 

당뇨합병증 치료제(APX-115), 황반변성 치료제(ABF-103), 면역항암제(APX-343A) 등을 파이프라인으로 보유하고 있는 압타바이오 +8% 상승했습니다. 

 

질병청에서 이번주부터 '호흡기 감염병 TF'를 구성하고 호흡기 유행을 선제적으로 차단하겠다고 밝힘에 따라 신테카바이오+6% 등 호흡기 관련주의 상승이 있었습니다.

 

경구용 비만약의 시장 관심도가 높아짐에 따라 경구용 비만약 후보물질을 개발 중인 디앤디파마텍 +7% 상승했고, 한국비엔씨 +7%, 일동제약 +5% 상승했습니다. 

 

미국 대선에서 해리스 부통령이 도널드 트럼프 전 대통령을 44% 대 42%로 앞섰다는 소식에 마리화나 관련주인 화일약품+19%, 애머릿지 +11% 상승했고, 태양광 관련주 SDN +7% 상승했습니다.

 

해리스 부통령이 지속적으로 메디케어 확대를 주장해왔다는 사실이 부각되며 셀바스헬스케어 +15%, 인성정보 +3% 상승했습니다.

 

해리스 정권에서의 부통령이 우주비행사 출신인 '마크켈리' 상원의원으로 가능성이 좁혀지자 컨텍 +7% 상승했습니다.

 

'비트코인2024'에서 카멀라 해리스 부통령이 참석을 조율 중인 가운데 트럼프 전 미국 대통령도 연사로 나선다는 소식에 블록체인 핀테크업체 '갤럭시아머니트리' 지분을 보유하고 있는 갤럭시아에스엠 +18% 상승했고, 케이옥션 +14%상승했습니다.

 

테슬라가 휴머노이드 로봇을 공장에 적용하겠다고 밝혔던 바에 따라 휴머노이드 등에 적용되는 42종류의 맞춤형 액추에이터 기술을 보유한 하이젠알앤엠 +20% 상승했습니다.

 

티몬/위메프 정산/환불 사태가 확산되며 인터파크가 도서/쇼핑 부문인 인터파크커머스를 큐텐에 분리매각했다는 사실이 밝혀짐에 따라 온라인 도서유통 사업을 영위 중인 예스24 +28% 상승했습니다.

 

큐텐, 위메프, 티몬의 현금흐름에 적신호가 켜짐에 따라 쿠팡의 물류 전담 운송사인 동방 +12%, 쿠팡과 물류창고 업무를 제휴 중인 KCTC +12% 상승했습니다.

 

테슬라의 부진한 실적 속에서도 에너지저장제품(ESS)의 매출이 전년 대비 100% 증가했다는 소식에 따라 삼성SDI에ESS를 독점 공급하고 있는 한중엔시에스 +14% 상승했습니다.

 

안티에이징(항노화) 시장이 노화와 연관 깊은 질환에 대한 진단 및 신약 개발, 건강기능식품 등으로 크게 확장되고 있다는 소식에 국내 1위 보툴리눔톡신 제품인 '보툴렉스'를 보유한 휴젤 +13% 상승했습니다.

 

 

 

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오늘 제가 중요하게 생각하는 뉴스 볼까요.

 

 

 

이더리움 현물 ETF 거래 시작

 

비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 출시 이후

약 6개월 만에 이더리움 현물 ETF 거래도 시작됐습니다.

 

이에 리플, 솔라나 등에 대한 기대감도 커지고 있으며,

‘비트코인 2024’에 해리스 부통령이 참석을 검토 중이고,

트럼프 전 대통령도 참석한다는 소식에 비트코인 관련주의 

상승에 대한 기대감이 있습니다.

 

하지만 새벽 미국 시장에서 MARA -4.53%, RIOT -2.33% 하락했기에

오늘은 조금 유의하면서 접근하는게 좋을 것 같습니다.

 

갤럭시아머니트리는 오늘까지 단기과열이고,

내일 풀리니까 지켜보심이 좋을 것 같아요.

 

 

 

머스크, 10GPU 클러스터 구축

 

일론 머스크가 AI모델 훈련을 시작했다고 X에 올렸네요.

머스크는 xAI의 AI 모델 ‘그록’도 훈련 중이라는 점을 알렸습니다.

 

테슬라는 전기차 회사인가, 인공지능 회사인가, 에너지 회사인가.

제가 올렸던 글들을 보신 분이라면 아시겠죠. 

트위터를 왜 인수했을까요? 

자연어 학습하려고 인수하지 않았을까요. 

머스크의 큰 그림이요.

 

 

 

주가 부양하기 위한 테슬라

 

4680 원통형 배터리 생산량을 전분기 대비 50% 늘렸다는 소식인데,

일단은 ‘그렇구나’ 하고 넘기시는게 좋을 것 같아요.

생산량을 늘렸다고는 하는데 어디에 쓸지에 대해서는 

구체적이지 않아서 아직은 지켜보는게 맞다고 봅니다.

 

이것보다는 트럼프 전 대통령이 일론머스크를 좋아한다는 것에

더 초점을 맞추는게 좋을 것이라고 봅니다.

 

일전에도 말씀드렸었지만, 트럼프 대통령이

전기차의 발전을 막을 수가 없어요. 

일단은 사람들이 전기차를 좋아하는데, 

대통령이 이를 무슨 권리와 근거로 막을 수 있을까요.

2024.07.23 - [Economy] - 재건+시추 관련주를 주목(24년 7월 23일 장전리포트)

 

대통령이 할 수 있는 것은 환경에 대한 규제와

부품의 중국산에 대한 규제

IRA폐지 이 정도밖에 없을겁니다.

 

IRA를 폐지한다고 가정하면, 

이미 충전소 인프라도 갖추고 있고,

애플처럼 자체적인 전기차 생태계를 갖고 있는

테슬라가 손해일까요? GM, 포드와 같은 회사들이 손해일까요?

누가 살아남을까를 생각해보면 전 테슬라에 손을 들겠습니다.

 

 

 

HBM 암초는 물. SK하이닉스.

 

SK하이닉스 청주 사업장의 물 스트레스 지수가 ‘고위험’으로 나타났다는 소식이네요.

근데 이거는 현재 문제가 되고 있다는 것이 아니라,

위험의 가능성이 있다는 얘기입니다. 

 

초순수 관련해서는 한성크린텍 밖에 없다고 저는 기억합니다.

그래서 이 뉴스 관련해서 시장을 보신다 하더라도,

‘한성크린텍’ 하나 정도만 관종에 놓고 보시길 바랍니다.

 

 

마치며..

 

길었던 4일 간의 출장 중,

어느새 마지막 날이 왔네요. 

 

아침에는 글 쓰고, 

9시 이후에는 출장 일정을 소화하고,

저녁에는 회식을 하고.

다시 글을 쓰고.

그리고 잠자고.

 

 

단조롭지만 생각보다 힘들었던 일정이었지만,

그래도 생각보다 잘 소화해낸 저한테 칭찬 좀 해줘야겠네요.

 

잘했다.