5차 중동전쟁 확대 가능성?(24년 8월 1일 장전리포트)

안녕하세요.

제이미입니다.

 

간밤에 디아블로 시나리오 설명해주는 유튜브를

자장가처럼 틀어놓고 잤더니, 

꿈에서 메피스토 나오고 별 이상한 잡꿈을 다 꿨네요..

다음부턴 안틀고 자야지...

 

간밤에 미장은 어마어마한 모습을 보여줬습니다. 

DOW +0.24%, 나스닥 +2.64%, S&P500 +1.58% 상승했습니다.

그 중에서도 단연 반도체가 눈에 띄었습니다.

 

엔비디아가 +12% 상승했고, 시간외에서도 +3% 상승했습니다.

덕분에 필라델피아반도체지수도 +7% 상승하는 기염을 토해냈습니다.

 

 

공탐지수도 어제까지만 해도 40대였는데 50대로 올라왔네요.

 

 

 

 

전일 연준은 예상대로 금리를 동결했고, 9월 인하에 대한 가능성을 보였습니다.

연준은 인플레이션을 "여전히 다소 높은 수준"이라고 평가하며, '다소'라는 말에

시장은 반응했습니다. 더불어 고용에 대해서도 언급을 했는데,

결국 연준이 원래부터 중요하게 생각하던 고용의 중요성이 높아졌다고 보이네요.

내일 미국 실업률이 나오니, 그 결과가 엄청난 파급효과를 가져오게 되지 않을까.

 

어쨌든 시장은 9월에 기준금리 인하를 개시할 것으로 보이는데,

0.5% 인하에 대해서는 일축하는 모습을 보였기에 0.25% 인하할 것으로 예측됩니다.

 

금리인하에 대한 기대감으로 미장이 큰 상승을 보여주면서,

AMD의 호실적과 모건스탠리에서 엔비디아에 대한 우호적 입장을 보이며

반도체 관련주의 독보적인 상승이 보였습니다.

 

다만 이런 모습에 한국 시장에서는 갭을 많이 띄우지 않을까 싶은데요.

이러면 오히려 살게 없어지는 장이 될 수도 있겠죠.

수급 보면서 대응하는게 좋겠습니다.

 

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2024.07.31 - [Economy] - 중동 지정학적 위험도 증가, 에너지주 강세(24년 7월 31일 국내증시)

 

전일 시장 복기

 

하마스 정치지도자 이스마일 하니예가 이란에서 피살된 것과 관련해 하마스가 보복가능성을 시사하면서 흥구석유 상한가, 한국석유 +24%, 중앙에너비스 +15% 상승했고, 천연가스 관련주인 대성에너지 +12% 상승했습니다. 더불어 STX그린로지스 +18%, 흥아해운 +11% 상승했습니다. 방산 관련주로는 스페코 +9%, 빅텍 +5% 상승했습니다.

 

삼성전자가 HBM로드맵을 발표하며 HBM3E 제품이 올 3분기 중 양산 공급이 본격화될 예정이라고 발표함에 따라 삼성전자 +3% 상승했고 장비 관련주인 와이씨 +13%, 디아이 +11%, 샘씨엔에스 +10% 상승했습니다.

 

353억원 규모의 CB, EB 발행을 결정했고, 이 재원을 회사의 핵심 사업 확장과 고도화를 위한 인수합병이나 연구개발 자금으로 사용될 계획이라고 밝힌 자람테크놀로지 +11% 상승했습니다.

 

네이처 본지에 'uRAST' 기술을 게재했던 퀀타매트릭스 상한가로 마감했고, 자회사 VGXI가 미국의 신속대응협력기구 회원으로 선정됐다고 밝힌 진원생명과학 +15% 상승했습니다.

 

'미국 진단임상학회 ADLM 2024'에 참가해 팸테크 제품 슈얼리 스마트와 관련 서비스를 선보인다고 밝힌 여성호르몬 관리 솔루션 전문기업 수젠텍 +15% 상승했습니다.

 

미국에서 해리스 부통령이 트럼프 전 대통령을 오차범위 3.5% 내에서 리드했다는 소식에 오성첨단소재 +7% 상승했으며, 포스코인터내셔널이 SG와 손잡고 우크라이나 아스콘 시장에 진출했다는 소식에 SG +8% 상승했습니다.

 

잠정 실적발표를 통해 전년 동기 대비 영업이익이 84억6200만원으로 255.8% 급증했다고 공시한 하츠 +26% 상승했으며, 기후대응댐 발표 소식에 연이은 상승으로 이화공영 +24% 상승했습니다.

 

신규상장한 로봇 설계 및 제조 전문회사 피앤에스미캐닉스 +13% 상승했습니다.

 

 

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금일 뉴스 살펴보겠습니다.

 

해리스 후보 지지율 지속 증가

 

해리스, 지지율 역전 이어 경합주서도 승기 ‘7곳 중 4곳 앞서’

 

해리스가 7개 경합주 중 4개 주에서 트럼프에 우위를 보였습니다.

애리조나, 위스콘신, 네바다, 미시간에서 트럼프를 앞섰습니다.

이달 초 트럼프가 조 바이든 대통령을 이겼던 것과 비교하면

드라마틱한 변화라고 볼 수 있는데,

 

사실 아직 중요한 것은 해리스 부통령은 아직 정책을 발표하지 않았습니다.

그렇기 때문에 해리스 부통령의 과거 행동을 기반으로 관련주의 상승이 보이는 것이고,

이는 지속될 수 있을 것이라 봅니다.

 

마리화나 관련주인 오성첨단소재, 화일약품, 애머릿지는 지속관찰할 필요 있고

낙태관련주인 현대약품, 명문제약도 지속적으로 관찰할 필요 있습니다.

오늘도 관종에 넣고 보면 좋겠지만, 

반도체가 워낙 강해서 부각을 받진 못할 것 같습니다.

 

 

5차 중동전쟁 확전 가능성 증가하나

 

이란 심장부서 하마스 일인자 피살…5차 중동전쟁 확전 기폭제 되나

 

이스마엘 하니예 정치국장이 이란 대통령 취임식 참석차 방문한

테헤란에서 암살되면서 지정학적 리스크가 발생되었습니다.

 

이번 사건으로 인해 5차 중동전쟁 발발 등 확전우려가 고조되고 있는데,

아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자는

"가혹한 징벌"을 경고하며 보복 의사를 나타냈습니다.

 

어제도 큰 이슈였는데 지속될 이슈이기 때문에

원유관련주와 해운주는 오늘도 가능성 있다고 보입니다.

 

다만, 평소 지수가 오를 경우에 원유나 해운주는 잘 못가는 모습을 보이고

오늘 반도체와 바이오가 강할 것으로 예상되는데,

 

만약 갭이 많이 떠서 시장에서 살게 없어진다고 한다면

원유주나 해운주가 갈 가능성 있다고 봅니다.

 

관종 상단으로 흥구석유, 한국석유, 흥아해운, STX그린로지스 두고

지켜보시길 바랍니다.

 

 

삼성전자, 엔비디아 등에 HBM 납품 임박

 

삼성전자 반도체 매출, TSMC 제쳤다…엔비디아 등에 HBM 납품 임박

 

삼성전자가 반도체 매출 부문에서 대만 TSMC를 제쳤습니다.

HBM3E도 엔비디아, AMD 등 주요 인공지능 반도체 기업 공급이 임박했다는 소식입니다.

 

더불어 미장에서 반도체가 워낙 강했기 때문에 

오늘도 강할 것 같은 느낌이 많이 드네요.

 

와이씨, 디아이 등 장비관련주 중심으로 먼저 보시고,

HBM은 데이터센터나 기업에서 쓰고

CXL은 일반용으로 쓰일 수 밖에 없을 것 같아요.

그러니까 CXL 관련주인 네오셈, 오킨스전자, 엑시콘 정도도

함께 보시길 바랍니다.

 

 

 

마치며.

 

전일 미국 시장이 크게 상승해서 

오늘 웅장한 마음으로 매수버튼을 누를 수도 있을 것 같은데요.

이럴 때일수록 숨 한번 돌려 쉬면서 좀 더 신중히 매매하셔야

손실을 안볼 수 있다고 생각합니다.

 

장 초반 바로 달려들지 마시고,

천천히 수급 쏠리는 쪽을 보면서 진입하시길 바랍니다.

 

오늘도 성투하세요.