중동 긴장감 지속, 12일 공격 가능성 대두(24년 8월 7일 국내증시)

안녕하세요.

제이미입니다.

 

 

어제 시장은 강한 반등이 나왔어야 하는데 반등이 그렇게 강하지는 않았습니다.

반도체에서 강한 낙폭이 있었지만 생각보다 반등이 쎄지 않았고,

이차전지는 오히려 반도체보다 강한 반등을 보여줬습니다.

 

시장이 새로운 주도주를 찾는 것 같은 모습입니다.

어제 말씀 드렸던 것처럼 하락이 끝났다고 보기는 어렵고,

금리인하로 인한 차이가 발생될거라 봅니다.

 

만약 8월 중에 갑자기 빅컷을 하면서 0.5%p 인하하면

'연준도 경기침체 인정하잖아!'하면서 정말 큰 폭락이 있을거라 보구요.

시장이 예측하고 있던 것처럼 9월 0.25%p 인하한다면

'그렇게 걱정할만한 경기침체는 아니군' 하면서 반등의 기회가 올거라고 봅니다.

 

아마 새로운 주도주가 온다면,

바이오가 주도주가 될거라 보구요.

이차전지, 온디바이스AI, 메타버스 정도 되지 않을까 싶습니다.

 

오늘 장은 어제 상승분에 대한 차익실현이 나올 것으로 보이고,

이란-이스라엘 긴장감이 지속됨에 따라 관련주 지켜볼 필요 있다고 생각합니다.

12일, 이스라엘 명절에 공격을 한다는 이슈가 있고,

암살된 하니예의 후임으로 신와르가 선출되면서 공격의 가능성이 높아지고 있습니다.

어제까지만 해도 시장에서는 이란과 이스라엘이 서로 보여주기식 공격을 해왔기 때문에

이번에도 그럴 것이라고 예상했었는데, 예측과는 조금 다르게 흘러가는 모습입니다.

 

재건 관련 소식은 EU가 75조원 금융지원 하겠다고 발표했는데,

우크라이나라는 큰 나라를 지원하면서 75조원은 좀 작지 않은가 싶네요.

갔던 종목만 갈 것 같기 때문에 SG, 에스와이스틸텍 이 정도만 봐도 될 것 같아요.

아래 뉴스에서 좀 더 설명 드리도록 하겠습니다.

 

미국시장은 상승으로 마감했는데 조금 마음에는 안듭니다.

 

장 중 지속적인 상승 보이다가 막판에 빼는 모습을 보여줬습니다.

DOW +0.76%, 나스닥 +1.03%, S&P500 +1.04%로 마감했습니다.

 

 

 

엔비디아, 텍사스인스투르먼트 등 반도체의 상승이 돋보였고,

어제와 대비해서는 전반적으로 초록초록한 모습입니다.

 

다만 장 마감 후 슈퍼마이크로가 실적을 발표했는데,

매출은 잘 나왔지만 주당순이익과 영업이익이 크게 감소하면서

시간외 하락을 보여주고 있습니다. 

 

이 때문에 엔비디아, TSMC도 시간외 하락하는 모습을 보여주고 있네요.

 

 

공포 탐욕지수의 경우에는 제가 매일 올리고 있는데,

22년 5월쯤이었나, 정확한 시점이 잘 기억 나진 않는데,

이 수치가 6을 찍었던 날이 있었습니다.

그 날을 기점으로 많은 종목들의 큰 반등이 있었습니다.

이 수치를 이용한 매수타점을 잡아보는 것도 전 괜찮다고 봅니다.

실제로 1년에 2~3번 매수하면서 1년치 수익 다 버는 분들도 있으시니까요.

 

 

 

 

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전일 시장 복기해보도록 하겠습니다.

2024.08.06 - [Economy] - 어제는 매도 사이드카, 오늘은 매수 사이드카(24년 8월 6일 국내증시)

 

 

전일 시장은 과대낙폭에 따른 반대매매와 이로 인한 기술적 반등이 돋보이는 하루였습니다.

 

키움증권에서 SK하이닉스의 주가 오버슈팅과 AI 반도체틔 투자 피크아웃, 고대역폭메모리 산업의 경쟁 심화 가중 등은 최근 급락한 주가에 상당 부분 반영되어 지금이 매수타이밍이라는 보고서를 발간하여 SK하이닉스 +5% 상승했고 관계사인 시그네틱스 +14%, 프로텍 +12% 상승했습니다.

 

삼성전자에 대한 목표주가 12만원 보고서가 발간되고 전일 급락에 따른 기술적 반등으로 삼성전자 +1% 상승했습니다.

 

글라스기판 장비 개발 정부 과제에 선정되고 연구과제 협약을 체결한 태성 +12% 상승했고, 브로드컴에 고주파 RF 계측 및 측정용 케이블 조립체를 공급한다고 밝힌 센서뷰 +11% 상승했습니다.

 

이스라엘과 이란의 긴장감 고조 속에 트럼프 전 대통령이 "이란이 이스라엘을 공격할 것이란 소식을 들었다. 그들은 오늘 밤 공격을 받을 것"이라고 언급함에 따라 스페코 상한가, 휴니드 +12%, 빅텍 +11%, 코츠테크놀로지 +12% 상승했습니다. 더불어 흥구석유 +2%, 한국석유 +2%, 지에스이 +7% 상승했습니다.

 

우크라이나의 영토를 지키기 위해 젤렌스키가 평화협상을 언급하고 있어 재건 관련주인 SG +25%, 에스와이 +6%, 에스와이스틸텍 +9% 상승했습니다.

 

해리스 부통령과 트럼프 전 대통령의 지지율 조사에서 해리스가 50%, 트럼프가 49%의 지지율을 보임에 따라 우리바이오+14%, 오성첨단소재 +3%, 화일약품 +6% 상승했습니다.

 

경구용 GLP-1 비만 신약 후보물질 최적화 작업과 경구용 비만치료제 복수의 물질 특허를 앞당겨 국제 특허 출원을 진행하겠다고 밝힌 바 있는 DXVX 상한가로 마감했습니다.

 

일라이 릴리의 실적 발표를 앞둔 가운데 글로벌 비만치료제 회사들과 물질이전계약을 체결했거나 또는 진행 중인 것으로 확인되고 있는 펩트론 +14% 상승했습니다.

 

암 줄기세포를 표적하는 차세대 항암 면역 치료 기술의 탁월한 전임상 결과를 국제 전문학술지'바이오메디신&파마코테라피'에 게재한 바 있으며, 경구용 '비만치료제' 개발을 성공하고 전임상 단계에 진입한 샤페론+13% 상승했습니다.

 

세계 최초로 올인원 일체형 생체현미경 장비를 상용화하는데 성공하고 금일 신규상장한 아이빔테크놀로지 +33%상승했습니다.

 

코로나 재유행에 진단키트가격이 폭등함에 따라 진단키트 관련주인 휴마시스 +25%, 랩지노믹스 +16%, 피씨엘 +13%, 씨젠 +12%, 수젠텍 +11% 상승했고, 호흡기 질환에 대한 항생제 '디토렌세립'을 생산 중인 국제약품 +18% 상승했습니다.

 

지난 1일 인천 서구 아파트 주차장에서 불이 붙은 벤츠 EQE의 배터리 셀이 중국 '파라시스 에너지'의 제품인 것으로 나타나며 국내 이차전지 업계에 반사이익이 기대감이 작용함에 따라 에코프로 +13%, 에코프로비엠 +9%, 금양 +15%, 나노신소재 +13%, 삼아알미늄 +13%, 에코앤드림 +11%, 엘앤에프 +9%, 한농화성 +11% 상승했습니다.

 

상반기 영업이익이 102억원으로 역대 최대 실적을 달성한 현대바이오랜드 +22% 상승했고, SOFC 발전소인 칠곡에코파크 상업운전을 시작했다고 밝힌 SK이터닉스 +21% 상승했습니다.

 

대만발 전력 리스크가 TSMC를 비롯한 글로벌 반도체 공급망의 최대 위협으로 떠오르게 되며 경기도 용인의 '반도체 메가 클러스터'의 안정적인 전력공급이 대두되어 가온전선 +17%, 대원전선 +10%, 일진전기 +16%, 제룡전기 +13%, 제룡산업+8% 상승했습니다.

 

 

 

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금일 주요 뉴스 살펴보겠습니다.

 

반도체 섹터 연이은 호재, 그러나.

 

“화웨이 등 中 기업들 삼성 반도체 비축…美 제재 대비”

 

이 뉴스가 사실 상승장이었다면 삼성전자 비롯해서 많은 반도체주의 상승을 보여주겠지만,

지금의 상황에서는 주가 상승에는 제한적일 것으로 보여지네요.

 

오히려 LPDDR5X과 SK하이닉스 소식이 투자하기엔 좀 더 편한 뉴스 아닐까 합니다.

현존 최소 두께 ‘0.65mm’…삼성전자, 12나노급 LPDDR5X D램 양산

SK하이닉스, 미국 반도체 보조금 4억5000만달러 받는다

 

삼성전자가 12나노급 LPDDR5X D램 12, 16기가바이트 패키지 양산을 시작했다고

밝혔는데요. LPDDR5X는 오픈엣지테크놀로지 외엔 현재 공시상 조회되지 않습니다.

때문에 이 뉴스로는 오픈엣지테크놀로지 보면서 제주반도체, 엑시콘, 심텍, 대덕전자, 센서뷰

이 종목들 관종에 넣고 보시길 추천드립니다.

 

SK하이닉스의 경우에는 미 상무부가 인디애나 설비투자에 대해

현지 반도체법에 근거해 최대 4억 5천만 달러의 직접보조금과

5억 달러의 대출을 지원하는 내용의 예비거래각서(PMT)에 서명했다는 소식입니다.

 

그럼 SK하이닉스도 갈 수 있을 뿐만 아니라

한미반도체, 오로스테크놀로지, 에스티아이, 저스템, 에이피티씨, 티에프이 정도

SK하이닉스 장비 관련주들을 관종에 추가해서 보시길 바랍니다.

 

 

티메프 해결책이 없나

 

[단독]티몬·위메프 대표, 서로 만나 자구책 조율했지만···투자자 확보 난항

 

티몬과 위메프의 대표가 6일 서로 만나

법원에 제출해야 할 자구책 안의 세부내용을 검토, 협의했다고 하는데

'새로운 투자자'를 통해 자금을 조달하겠다는 계획을 내놨습니다.

하지만 문제는 새로운 투자자가 없다는게 문제입니다.

 

결국 구도가 쿠팡, 네이버로 돌아갈 것 같은데

그럼 동방, KCTC쪽으로 수급이 몰리게 될거라 봅니다.

다만 현재는 중동지역 긴장감이 고조되고 있는 상황이라

돈이 잘 들어가진 않을 것으로 보입니다.

 

 

끊임없는 저출산 문제

 

젊은 부부들, 아이 안 낳고 반려동물 키우더니…'초유의 상황'

 

얼마전에 카페에서 혼자 일하면서

커피 한잔 하고 있었는데, 

 

옆자리에 50대 후반 정도로 보이는 남성 두 분이

대화하시는걸 우연히 듣게 되었었습니다.

 

"난 저출산 그런거 이해 안돼. 뭐가 문제라는거야?"

순간 욱 할뻔 했었는데요,

저출산이 문제인 것은 첫 번째는 노동 인력의 감소입니다.

지금 은퇴를 준비하시는 분들이야 노동인력이 감소되든 뭐하든

크게 관심 없겠지만, 한창 사회생활을 하는 초중년의 경우에는

노동인력이 없다는게 큰 문제가 되고 기업 입장에서도 마찬가지입니다.

 

두 번째는 노인 부양의 문제입니다.

저출산으로 인해 노동인력이 줄어들게 되면 상대적으로

노인의 수가 더 많아지게 되겠죠. 

 

아무래도 노인이 되면 사회적 약자로 변하기 때문에

돌봄과 보살핌을 받아야 하는 존재가 될 수밖에 없습니다.

그런데 노동인력이 없으면 이 분들을 돌봐줄 사람이 없어지게 되는거고

그 분들에게도 직격타가 되는 문제입니다.

 

제 옆에서 저출산이 이해 안된다고 하셨던 그분도

100세까지는 사실 것 같은데, 한 40년 뒤에

본인을 돌봐줄 사람이 없다고 생각해본다면

좀 아찔하지 않을까요.

 

오늘 이 재료로 시장이 움직일 것 같진 않은데,

꿈비, 아가방컴퍼니, 제로투세븐, 깨끗한나라 정도 관종 하단에 위치하면 되겠습니다.

 

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중국산 배터리 화재, 정부의 대책 마련

 

청라 전기차 화재에 화들짝 12일 범정부 대책 마련한다

 

정부에서는 12일 전기차 화재 관련 소방안전 대책을 마련할 예정이라고 합니다.

산업부, 행안부, 국토부 등 범정부적인 대책마련이라고 하는데요.

이번에 다뤄질 내용은 전기차 화재 발생 시 대응에 초점이 맞춰져 있습니다.

 

그런데 이게 좀 마음에 안드네요.

 

전기차 충전기를 지상에 설치하면서, 더위는 피할 수 있거나

아니면 화재로부터 안전한 전기차 충전 구역을 별도로 만들 수 있게 지원해주는 등

좀 원천적인 부분을 급하게 논의하고 해결해줘야 하는데

 

이 정부는 불 난 다음에 불이 어떻게 안번지게 할지를 고민하니까

'불 나는건 어쩔 수 없고, 불 난 다음에 잘 진화할게'

이 정도 수준밖에 고민 안하는게 참 마음에 안드네요.

 

어쨋든, 관련주로는

이엔플러스, 켐트로스, 파라텍, 이닉스가 있고

이 참에 전고체 관련주도 봐서 이수스페셜티케미컬, 이수화학, 한농화성, 레이크머티리얼즈도 함께 관종에 넣어두고 준비하시면 좋을 것 같습니다.

정부의 대응이 영 별로라서, 애초에 불 안나는 전고체 배터리로 시장이 기울 수도 있다고 생각합니다.

 

 

계속되는 재건 이슈

 

EU, '3년간 75조원' 우크라이나 재건 금융지원 개시

 

젤렌스키 우크라이나 대통령 입장으로써는

영토를 뺏기지 않으면서 전쟁은 멈추는게 가장 좋은 그림이겠죠.

그래서 어떻게든 빨리 평화협정을 하려고 노력 중입니다.

 

이 와중에 EU에서도 3년간 75조원을 우크라이나에 지원하겠다는

금융지원에 대한 내용을 발표했습니다.

 

관련주로 SG, 대모, 유신, 희림, 에스와이, 에스와이스틸텍, 다산네트웍스가 있죠.

SG는 전일 +25% 상승했던 종목이기도 합니다.

 

돈 안들어가는 재건 관련주 보시기 보다는

최근에 돈이 지속적으로 들어갔던 종목들을 보면서

사람들의 관심이 있는 종목을 매수하시길 바랍니다.

 

 

하마스, 새 정치 지도자 신와르 임명

 

하마스, 새 정치 지도자 신와르 임명…"계속 저항하겠다 의미"(종합)

[속보] 이스라엘 전투기, 레바논 수도 베이루트 상공 저공 비행

[국제]이란 언제 보복 공격하나...12일 이스라엘 명절 유력

"네타냐후, 휴전 협상안 놓고 군·정보 수장들과 첨예한 이견"… 하마스와 협상 전망 불투명

 

이스라엘-이란 관련 뉴스는 제가 그냥 좀 더 많이 관심을 가졌습니다.

일단 제 포트에 있으니까요.

 

신와르를 새 정치 지도자로 임명했다고 하는데,

이 분이 저항의 대표적인 사람입니다. 

그래서 하마스가 이 분을 새 정치 지도자로 임명했다고 하는 것은

지속적인 저항을 하겠다는 의미로 받아들여지고 있습니다.

 

더불어 이란이 12일, 이스라엘의 명절에 공격할 수도 있다는 소식인데,

지금 이 상황이 이번주 내에 끝나는게 아니라 다음주까지 간다니..

시장 참 힘들게 만드는 소식입니다.

 

네타냐후 입장에서는 지금 전쟁을 멈추게 되면 감옥 갈건데요.

네타냐후가 지금 극우 정치세력과 연합을 통해 연정을 구성하고 있는데,

휴전하게 되면 이 연정이 붕괴될 수도 있고,

만약 붕괴하게 된다면 네타냐후의 부패혐의에 대한 수사 재개로

감옥 갈 수도 있습니다. 그래서 더 멈출 수 없는 분이 이 분입니다.

 

석유 관련주 흥구석유, 한국석유

방산 관련주 스페코, 휴니드, 빅텍, 코츠테크놀러지

천연가스 관련주 대성에너지, 지에스이

 

이 종목들은 계속해서 관종 최상단에 두고 보시길 바랍니다.

 

 

 

 

마치며..

 

오늘 내일 또 출장이어서

글 쓰기가 쉽지는 않을 것 같지만,

최대한 잘 쓰겠습니다.

 

오늘도 성투하시고, 5~10분정도 지켜보시면서

전일 차익실현 매물 소화되는거 보시고

어느 섹터로 돈이 쏠리는지 보시면서 대응하세요.

 

그리고 최근에 해리스 관련주가 엄청 올라가는 모습을 보였는데

트럼프 관련주인 재건, 건설/인프라 등 관련주는 못갔습니다.

이제는 트럼프 관련주를 좀 볼 시기가 되지 않았을까요.