AI데이터센터로 인해 뜨는 원전. 전력 대호황시대.(24.5.29)

안녕하세요. 제이미입니다.

벌써 5월도 마무리되어가고 있네요.

(즐거운 수요일입니다)

 

지난주부터 어떤 이슈들이 있었는지 짚어보겠습니다.

 

24.5.20 구리가격 사상 최고치. 전선/구리 등 에너지주 강세  - (구리) 대창, 서원: 구리가격 사상 최고치, 데이터센터 및 전력인프라 등 지속 이슈  - (니켈) LX인터내셔널: 니켈 공급우려에 주가 부각  - (중국) 코오롱ENP: 중국 상무부가 미국/EU/일본/대만발 수입 포름알데히드 혼성중합체 반덤핑 조사 착수  - (해저케이블) LS마린솔루션, LS에코에너지: 미국/유럽/대만 등이 해저케이블 공사에서 중국기업 퇴출

 

24.5.21 화장품/구리 관련주 강세. 고개 잠깐 든 비트코인 관련주  - (화장품) 한국화장품제조, 본느, 선진뷰티사이언스, 비올, 제이투케이바이오  - (MS) 웅진: MS의 Gold Microsoft Partner. SAP on Azure(애저)의 안정적 이전 및 구축서비스 공급. MS에저가 AMD AI 칩, GPT-4o 적용 여부 공개예정  - (바이오) 네이처셀(조인트스템), HLB바이오스텝, 인성정보(정부 비대면 진료 본격 제도화)  - (태양전지) 유니테스트: 대면적 페로브스카이트 태양전지셀 효율 20.6% 달성(세계최고)  - (기타) 대성창투: 시프트업이 코스피상장 위해 증권신고서 제출(18, 20년 시프트업 투자)

 

24.5.22 블룸에너지발 SOFC 기업 강세. 화장품&구리 조정  - (SOFC) 한선엔지니어링, SK이터닉스, 두산퓨얼셀, 금양그린파워  - (수소일반) 제이엔케이글로벌  - (에너지) LS에코에너지  - (바이오) 박셀바이오: 간세포암 치료제와 표준치료제 병용요법의 임상2a상 결과 공개(16명 중 완전관해 3명, 부분관해 8명)

 

 

24.5.23 미국, 중국산 태양광 셀 관세 인상. SOFC 관련주 강세  - (태양광) HD현대에너지솔루션, 대명에너지: 미국이 중국 견제를 위해 태양광 셀 관세 기존 25%에서 50%로 인상(8.1부터)  - (SOFC) 범한퓨얼셀, 에스퓨얼셀  - (리튬) 중앙첨단소재, 광무  - (탄소포집) 탄소포집장치 기술 보유. 전력공급 문제가 탄소배출권까지 확대되는 양상  - (바이오) 에스바이오메딕스: 파킨슨병 치료제 데이터 공개 임박(12개월차 데이터, 5월 예정)

 

24.5.24 에너지/식품주 등 개별주 강세(SOFC 관련주 반짝 상승)  - (에너지) 이삭엔지니어링: HD현대일렉트릭과 전력설비 예방진단 솔루션을 공동개발 및 OEM 납품  - (에너지) 제일일렉트릭: 미국 최대 전력관리회사 이튼에 AFCI PCB 어셈블리 독점 공급  - (에너지) LS에코에너지, KBI메탈: LS ELECTRIC이 KOC전기를 인수한다고 밝힘에 따라 전선주 상승  - (식품) CJ씨푸드, 사조씨푸드, 풀무원: 조미김 가격 인상 소식에 상승  - 삼영에스앤씨: 배터리 생산 수율과 생산성 향상을 위한 칠ㄷ미러 습도 센서 개발해 삼성 SDI에 공급

 

24.5.27 원전관련주 강세. SOFC 및 중국 반도체 투자 강화소식  - (원전) 에너토크, 우진엔텍, 한전산업, 수산인더스트리, 슈어소프트테크: 두산에너빌리티 수주에 따라 SMR 관련주 강세  - (중국) 헝셩그룹, SKC, HL만도, 피델릭스: 중국, 한화 약 64조 3차 반도체 투자기금 조성

 

24.5.28 AI 데이터센터에 따른 원자력. UAE가 끌어주는 원자력.  - (원전) 한전산업, 서전기전: 26년 글로벌 데이터센터전력 수요가 2022년의 2배 수준 도달 분석. 원전 53기에 해당하는 추가 전력 생산 필요  - (에너지) 도화엔지니어링, 코오롱글로벌  - (기타) 엑시콘, 칩스앤미디어, 아이윈플러스, 에프에스티 : 반도체 관련주  - (바이오) HLB, HLB제약, 압타바이오  - (열관리) LG전자, 3S

 

 

일자별로 분류해봤는데요. 

결국은 수소(SOFC)와 전력, 원전이 강세를 보였습니다.

 

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화장품의 경우에는 수출 호조 소식에 화장품 관련주들이 돌아가면서 시세를 주는데,

이번주에는 윗꼬리를 많이 달아주고 있는 모습이어서

위로 올라가기에는 많이 힘들어하는 모습입니다.

 

전일 뉴스를 보면 이런 뉴스가 있습니다.

UAE 발판 삼은 韓 ‘청정에너지’ 날아오르나

UAE 발판 삼은 韓 ‘청정에너지’ 날아오르나 - 이코노믹리뷰

UAE와 협업을 통해서 원전 5, 6호기를 추가 건설하는 부분에서

한국 기업들이 과연 참여할 수 있을까 하는 내용입니다.

지난 바라카 원전 1, 2호기에서도 한국 기업들이 참여했기 때문에

이번에도 한국 기업들이 참여할 수 있을 것이라는 기대감이 작용해서

관련주들의 시간외 상승이 있었습니다(지투파워, 보성파워텍, 한신기계 등).

 

AI 데이터센터에서도 원전이 필요하다는 소식이 있는데,

청정에너지, 탄소배출권 등을 위해서도 원전이 필요하네요.

AI 시대, 재조명 받는 원자력...5년 내 '원전 53기' 전력량 필요

AI 시대, 재조명 받는 원자력...5년 내 '원전 53기' 전력량 필요 | 아주경제

 

오늘 뉴스들을 둘러보면 원전 외 이렇다할 뉴스가 보이진 않습니다.

다만 어제 자금의 흐름을 보면 반도체 쪽으로 돈이 조금 흘러들어가는 모습을 보여서

원전 관련주 이슈가 종료되고 나면 반도체가 다시 한번 올라갈 수 있지 않을까 하는 생각입니다.

 

물론 리스크도 있습니다.

미국 나스닥은 전일 17,019.88(+0.59%) 상승하면서 계속 고점 갱신중이고,

이 와중에 엔비디아는 일론머스크가 H100을 들인다 하는 소식에 거의 7% 상승했습니다.

반면 이번주 금요일 PCE 발표가 예정되어 있죠.

물가가 너무 낮게 나오면 오히려 스테그플레이션이 부각되면서 시장을 뺄 가능성이 있어서

추정치만큼 나오거나 추정치보다 약간 높게 나와줘야 시장에는 좋을 것 같습니다.

 

만약 지금 이 상황에서 조정이 시작되면 생각보다 너무나 큰 조정일 것 같아서

저도 포트를 조정하고 있는 중입니다. 아마 다음주 중에는 포트의 대부분을 현금화 하지 않을까 하는 생각입니다.

데이터센터 전력 관련주로 돈을 조금 벌었는데, 어제 LG전자가 움직이는 모습을 보면서

이제는 데이터센터도 끝물인가 하는 생각도 조금 들더군요.

 

이번주는 원전, SOFC로 대응하고 다음주에는 시장의 상황을 보며 결정할 예정입니다.

개인적으로는 반도체 관련주로 돈이 쏠리지 않을까(왜냐면 이번주부터 편입하고 있거든요).

 

오늘은 전선 관련주도 한번 보면 좋겠네요.

(구리가격도 올랐고, 미국 전력 관련 소식도 있는 것 같네요.)