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[요약]
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회사주소: 서울특별시 강남구 역삼로 114 현죽빌딩 13층
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시가총액: 4,464억원
현재까지 발행한 주식 총수: 21,372,810(보통주)
유통주식수: 21,372,810주
주주제외 유통주식수: 15,406,573주
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주주에 관한 사항(최대주주 등): 이성현(최대주주, 17.76%) 등 26.21%(5,966,237주)
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영업실적
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미상환 전환사채 등 보유현황: 없음
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전자공시
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홈페이지
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동사는 시스템반도체 수요에 따라 AI 반도체칩 설계에 필요한 핵심 기능 블록을 선행개발하여 픕리스, 디자인하우스, 종합반도체업체 등 반도체칩 설계 회사에 공급하고 있습니다.
AI 반도체의 핵심인 NPU IP와 메모리시스템 IP를 동시에 공급할 수 있는 AI 반도체 IP 플랫폼을 전세계에서 유일하게 개발하여 기술경쟁력을 확보하고 있습니다.
현대자동차, 삼성전자, SK하이닉스 등 글로벌 탑티어 팹리스 업체를 고객사로 확보하고 있으며, 반도체 IP 공급에 따른 라이선스 요금과 러닝로열티가 주 수익원입니다.
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[주요사업 및 재료]
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업력
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특허현황
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연구개발현황
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주요제품
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주요 거래처: 삼성전자, SK하이닉스, AMD, TSS, 큐텐
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주요재료
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타법인출자현황
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[사업의 개요]
기술차별성: 글로벌 유일 AI 플랫폼 IP 통합 솔루션 보유기업
오픈엣지테크놀로지는 'Global Top3 Semiconductor IP Company'라는 비전으로 인공지능 기술을 자율주행자동차, 보안카메라 등과 같은 엣지 환경에서 구현하기 위해 반드시 필요한 시스템반도체 설계 IP(In tellectual Property, 지적재산) 기술을 개발하는 기업입니다. 고성능 'Total Memory System IP Solution' 및 동 솔루션과 NPU(Neural Processing Unit, 신경망처리장치)를 결합한 'AI Platform IP Solution for Edge Computing'을 현재 전세계에서 유일하게 제공 가능한 회사입니다. 당사가 주목하는 엣지 환경은 서버와는 달리 소비전력 또는 공간 측면에서 제약이 큽니다. 당사는 이러한 엣지 환경의 제약사항을 고려하여 전력 및 면적 효율성이 높은 엣지 환경용 신경망 처리장치 NPU와 고성능 Total 메모리 시스템을 개발하고 있습니다. NPU에서 동작하는 인공지능 신경망의 중요한 특성 중 하나는 연산량 대비 필요한 데이터의 양, 즉 데이터 집약도가 높다는 점입니다. NPU가 본연의 성능을 내기 위해서는 DRAM에 저장되는 많은 양의 데이터가 NPU에 빠른 속도로 공급되고, NPU에서 연산한 결과가 다시 DRAM에 저장되는 일련의 과정이 효과적으로 이루어져야 합니다. 당사가 보유한 NPU와 고성능 메모리 시스템이 통합된 AI 플랫폼 IP 통합 솔루션은 엣지용 AI 반도체를 개발하는데 최적화된 Ready-Made 기술로, AI 반도체의 핵심 골격을 제공합니다.물론, 개별 IP 측면에서도 경쟁력이 충분하지만, '고성능 Total 메모리 시스템'과 'AI 플랫폼 IP'라는 통합된 IP 솔루션이 만들어내는 추가적인 시너지가 당사가 보유한 차별화 경쟁력입니다.
사업모델: IP 라이선스 Fee와 로열티(당사 IP가 적용된 칩 판매량과 연동) 수입
당사는 IP → 시스템반도체 설계(팹리스/디자인하우스) → 반도체 칩 양산(파운드리/패키징) → 판매(Device 제조 업체)로 이어지는 시스템반도체 밸류체인 내에서 고객과 Value를 공유합니다. 전통적으로 주요 IP 회사의 주요 고객은 칩을 직접 개발하는팹리스 였으나, 최근에는 칩을 개발하는 주체가 구글, 아마존, 페이스북과 같은 서비스 회사, 애플과 같은 세트 업체 등으로 다변화 되어, IP 회사의 고객도 기존 팹리스 외에 다양한 칩 메이커와 파운드리 사이에서 디자인 서비스를 제공하는 디자인하우스 등으로 확장되고 있습니다. 주요 매출원은 고객사로부터 수취하는 'IP 라이선스 Fee'와 '로열티'입니다. IP 라이선스 Fee는 고객사가 칩 개발과제를 시작하여 당사 IP를 라이선스 하는 시점에 1회성으로 받습니다. 로열티 조건은 고객사와 협상을 통해 당사 IP가 적용될 칩의 예상 판매량과 판매가격을 고려하여 결정합니다. 로열티 규모는 당사 IP가 적용된 제품이 파운드리에서 실제 양산이 시작되면 계약 조건(=칩생산량×칩당 로열티)에 따라 결정됩니다. IP 회사는 설립 초기에는 IP 라이선스 Fee의 비중이 대부분을 차지하지만, 업력이 쌓일수록 로열티 비중이 높아지는 매출 구조를 갖게 됩니다. 예를 들어, 반도체 IP업계 세계 1위 업체인 영국 ARM(1990년 설립, 업력 33년)사는 FY2023 기준 로열티 매출 규모가 IP 라이선스 Fee 매출 대비 167% 수준입니다. 하지만, 로열티 비중이 높다는 것은 신규로 라이선스 되는 IP의 성장률이 낮아진 것에 기인할 수도 있으므로, 당사는 로열티와 IP 라이선스 Fee의 매출 구성이 50:50인 상태를 이상적인 목표로 삼아 성장을 추구하고자 합니다.
※ 유지/보수 매출은 최초 라이선스 계약 시 라이선스 총액 중 약 10% ~ 15%를 유지/보수 수수료로 할당 후 계약기간동안 월할하여 매출로 인식하며, 계약기간 종료 후에도 유지/보수가 필요한 경우에는 별도로 추가 계약을 체결합니다.
R&D 역량 : 시스템반도체 설계 및 양산 경험이 있는 핵심 전문가집단 보유
당사는 2017년 12월 시스템반도체를 직접 설계하고 양산까지 두루 경험한 5명의 개발자가 모여 설립하였습니다. IP 회사는 IP 라이선스만 제공하는 것이 아니라, 설계부터 실제 양산까지 진행되는 과정 중 발생하는 문제들을 고객사와 함께 해결해 나갈 수 있는 역량이 중요한데, 당사 개발팀은 삼성전자, SK하이닉스 등에서 시스템반도체 설계 및 양산 경험이 풍부한 베테랑 엔지니어로 구성되어 있습니다. 2019년 12월에는 캐나다 소재 TSS (The Six Semiconductor Inc.)를 인수하여 R&D 역량을 더욱 강화하였습니다. TSS에 소속된 개발 엔지니어 역시 AMD 등에서 다년간의 CPU, GPU 등 시스템반도체의 설계 및 양산 경험을 보유한 우수 인력으로 구성되어 있습니다.
또한, 2021년 07월에는 미국에 R&D센터를 설립하였으며, 핵심인력 확보를 통해 차세대 설계IP를 지속 개발할 계획입니다. 2023년 6월말 기준 개발인력 규모는 총 114명 (본사 70명, 캐나다 40명, 미국 4명)으로 확대되었습니다.
반도체 IP 산업 특성 : 업계 Track Record와 평판 확보가 매우 중요
반도체 IP 산업은 Tier-1 고객사 Track Record와 평판 확보가 특히 중요합니다. 시스템 반도체를 제작하기 위해서는 수십~수백개의 IP 기능블록을 통합해야 하는데 이는 매우 어려운 작업으로, 최근 시스템반도체 칩의 제작 비용이 급증하면서 고객사입장에서는 시장에서 검증 되지 않은 IP를 적용할 경우에 대한 실패 Risk를 지게 되는 부담이 있습니다. 따라서 Tier-1 고객사를 통한 IP 사용 이력과 평판 확보는 신규 고객 유치에 있어 아주 중요한 요인입니다. 당사는 2017년 12월 설립 이후부터 5년간 한국 S사, 미국 I사, M사, 중국 M사, J사 등과 같은 Tier-1 업체를 고객사로 확보하였으며, 앞으로도 적극적인 영업 활동을 통해 글로벌 고객을 확보해 나갈 계획입니다.
시장 Needs & 당사 솔루션 : 면적 및 소비전력 효율 향상 → 칩 개발/생산 비용 절감
시스템반도체 칩을 개발하는데 필요한 비용은 공정 미세화에 따른 투자비 증가로 인해 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 2020년 맥킨지가 발표한 '시스템반도체 칩 개발 비용' 자료에 따르면, 28nm공정에서는 $50M였던 개발비가 5nm공정에서는 $500M으로 약 10배 증가 전망됩니다. (해당 개발비는 각 공정에서 칩을 개발할 때 필요한 인건비, EDA 비용 등 포함 기준) 당사는 기 보유한 면적 및 전력 효율성을 갖춘 Total 메모리 시스템 솔루션과 NPU의 조합을 통해, 개별 IP 수준을 넘어 AI 플랫폼 IP 통합 솔루션을 제공함으로써, AI 시스템반도체 개발의 핵심 골격 부분을 Ready-Made Turn-key 솔루션 형태로 제공할 수 있습니다. 고객사는 당사 솔루션 적용을 통해 시행 착오를 최소화하고 칩 설계와 생산에 소요되는 비용 절감을 기대할 수 있습니다.
주요제품 및 서비스
당사는 현재 신경망 연산장치(NPU) IP, On-chip Interconnect IP, Memory Interface IP로 파편화된 IP 시장에서, 세 가지 기술을 통합한 AI Platform IP Solution 제품을 통해, 엣지 환경의 고성능 고집적 인공지능 시스템반도체에서 필요한 시스템 수준의 인공지능 컴퓨팅 솔루션을 공급할 수 있는, 시스템반도체 IP 시장의 New Category Creator입니다.
- Total Memory System Solution IP : ORBIT™은 당사 Memory System Solution IP를 통칭하는 브랜드이며, 하위 제품인 OMC™(DDR Memory Controller), OIC™(On-Chip-Interconnect), OPHY™(DDR PHY)로 구성됩니다.
ORBIT™은 Total Memory System Solution IP로 메모리의 타입별로 DDR(Double Data Rate, 데스크톱, 노트북에 주로 활용되는 메모리), GDDR(Graphics Double Data Rate, 고성능 그래픽카드에 최적화된 메모리), LPDDR(Low Power Double Data Rate, 모바일향 저소비 전력 메모리), HBM(High Bandwidth Memory, 서버향 고대역폭 메모리)로 IP가 개발됩니다. 특히 OPHY™의 경우 Foundry의 공정 노드와 메모리 타입별로 IP를 각각 개발해야 합니다. 예를 들어, GDDR6 TSMC 12nm PHY는 GDDR6 메모리 타입을 지원하며 TSMC의 12nm Foundry 공정에 맞춘 IP를 의미합니다. OIC™는 시스템반도체 SoC 안에서 Manager IP와 Subordinate IP를 연결하는 역할을 합니다.
- AI Platform IP Solution for Edge Computing : ENLIGHT™은 다양한 NPU IP 제품 세대를 통칭하는 브랜드이며, ORBIT™(Total Memory System Solution IP)과 통합하여 활용할 경우 최적의 시너지를 낼 수 있도록 설계한 AI 엣지 반도체를 개발하는데 최적화된 솔루션입니다.
[관련기사]
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오픈엣지테크놀로지가 초당 250조번 연산이 가능한 고성능 '신경망처리장치(NPU)' 반도체 설계자산(IP)을 개발한다. 자율주행 반도체를 겨냥한 기술 개발로, 이미 고객사도 확보했다. 오픈엣지테크놀로지는 내년 상반기 출시를 목표로 250 TOPS의 NPU IP 개발에 착수했다. TOPS는 연산속도를 나타내는 단위로, 250 TOPS는 1초에 250조번 연산할 수 있다는 뜻이다. 오픈엣지 NPU IP를 활용하면 인공지능을 기반으로 자율주행 기능을 구현할 수 있는 반도체를 만들 수 있다. 쉽게 말해 자율주행의 '두뇌'를 만드는 것이다. 250 TOPS는 서버 칩 연산 성능에 가까워 자율주행 레벨 3~4까지 대응할 수 있다.
AMD가 AI용 반도체인 '인스팅트 MI300' 시리즈를 6일(현지시간) 공식 출시했다. AI 반도체 시장을 선점한 엔비디아의 대항마로 AMD는 GPU 처리 속도와 능력을 한층 강화해 맞설 계획이다. 곽민정 현대차증권 연구원은 "현재 글로벌 HBM3 IP를 제공할 수 있는 업체는 Synopsys 외에 오픈엣지테크놀로지 밖에 없다"며 "글로벌 2위업체가 양분하는 상황"이라고 설명했다. 이어 "과거 Rambus가 HBM2까지는 PHY IP를 제공했다"며 "지난 9월 Cadence에 PHY IP 사업부를 매각함으로써 오픈엣지테크놀로지 경쟁력이 향상된 상황"이라고 덧붙였다. 곽 연구원은 "주요 IP 업체인 Synopsys와 Cadence가 TSMC 공정에서만 LPDDR5X/5용 PHY IP를 제공하는 것과 달리 오픈엣지테크놀로지의 LPDDR5X용 PHY IP는 TSMC N7 외에 N6에서도 적용 가능하다"고 소개했다. 그는 "N5 DDR5용 PHY IP를 개발 진행 중"이며 "내년에는 TSMC IP Alliance에도 가입할 것으로 전망한다"고 내다봤다.
반도체 설계자산(IP) 플랫폼 전문회사 오픈엣지테크놀로지(대표 이성현. 이하, 오픈엣지)가 기술력과 R&D를 바탕으로 올해 상반기에 ‘2023년도 글로벌 스타 팹리스 30 기술개발 지원사업’ 포함, 총 3건의 국책 과제 등에 연이어 선정되어 향후 5년간 총 66억 원 규모의 추가 지원을 받는다.
현대차증권에서 오픈엣지테크놀로지(394280)에 대해 '국내외 메모리 업체들이 CXL 제품을 출시하기 시작하면서 자체적으로 CXL 컨트롤러 개발을 하려고 하고 있음. 이를 구현하기 위해서는 CXL 컨트롤러 IP가 필요한데, 동사가 제공하는 메모리 컨트롤러 IP가 CXL 컨트롤러 칩 개발의 핵심 IP이기 때문에 채택될 가능성이 매우 높음. 동사는 인텔이 주도하는 CXL 컨소시엄에 등록된 국내 유일의 IP 업체이기도 하며, 현재 메모리 컨트롤러 IP가 동사의 주요 캐시카우인만큼 향후 국내외 업체들의 CXL 시장 개화시 본격적인 수혜 업체로서 성장할 것으로 예상됨. 반도체 고성능화에 따른 프로세서간 데이터를 원활하게 통신할 수 있도록 동사의 메모리 인터페이스 IP 수요는 더욱 늘어날 것으로 CXL 메모리 컨트롤러 IP 역시 본격 양산되는 2025년을 기점으로 실적에 크게 기여할 전망.'라고 분석했다.
반도체 설계자산(IP) 플랫폼 전문회사 오픈엣지테크놀로지(이하 오픈엣지)는 5나노 SF5A 공정을 지원하는 8,533Mbps LPDDR5X/5/4X/4 PHY IP를 삼성전자 파운드리 사업부에서 제작 착수한다고 20일 밝혔다.오픈엣지는 삼성전자 파운드리 사업부 5 나노 8,533Mbps LPDDR5X/5/4X/4 PHY IP 테이프 아웃(Tape-Out) 으로 기술력 입증과 함께 향후 해당 공정 IP 시장에서 차별화된 성능을 제공할 수 있게 됐다. 오픈엣지의 LPDDR5X/5/4X/4 PHY IP는 자동차 전자 제품에 대한 적합성을 인증하는 자동차 전자 협의회(AE)의 AEC-Q100 자격 획득도 추진 중으로, 향후 활용도가 높은 오토모티브 시장에서 수요도 기대할 수 있다. 삼성전자 파운드리 사업부의 신종신 부사장은 “오픈엣지는 지난 14nm PHY IP와 더불어 고품질 메모리 서브시스템 IP로 삼성전자 파운드리 사업부와 성공적인 협력을 이어 나가고 있다”며 “국내 최고 수준의 IP기업인 오픈엣지와 추후 더 많은 협업을 통해 국내 시스템 반도체 시장을 함께 성장시켜 나가길 기대한다”고 말했다.
오픈엣지테크놀로지(이하 오픈엣지)는 12나노(나노미터·1나노는 10억분의 1m)용 LPDDR5·4X·4 메모리 표준을 지원하는 PHY 설계자산(IP)이 노바칩스의 솔리드스테이트드라이브(SSD)에 탑재됐다고 10일 밝혔다. 오픈엣지의 LLPDDR5·4X·4 PHY IP는 최대 6400Mbps(초당 메가비트)의 속도로 구현된다. SSD 컨트롤러의 고속 메모리 인터페이스에 향상된 구성성과 안정성도 제공한다.
인텔/AMD/엔비디아 등 세계적인 칩 설계 업체뿐만 아니라 마이크로소프트, 메타, 구글, 화웨이 등 굴지의 정보기술회사도 'CXL 컨소시엄'이라는 조직을 만들어 규격 확정과 활용 가능성을 활발하게 논의하고 있다. 한편, CXL 컨소시엄 회원사로 오픈엣지테크놀로지가 포함된 것으로 확인되면서 시장에서 매수세가 쏠리는 것으로 풀이된다.
반도체 설계자산(IP) 플랫폼 전문회사 오픈엣지테크놀로지(이하 오픈엣지)는 7nm 공정기술을 적용한 LPDDR5X, HBM3 메모리 표준을 지원하는 PHY(물리계층) IP 테스트 칩을 세계 최초로 개발했다고 6일 밝혔다. 이번에 선행 개발한 최고 속도 8533 Mbps LPDDR5X용 메모리 표준을 지원하는 7nm 테스트 칩은 오픈엣지가 세계 최초로 선보였다. 한편 오픈엣지는 최신 표준 중 하나인 8.4Gbps 고대역폭메모리(HBM3) 표준을 지원하는 PHY IP 테스트 칩도 개발했다. HBM3는 탁월한 데이터 처리 속도 및 성능을 통해 슈퍼 컴퓨팅, 인공지능 및 빅데이터 기반의 방대한 데이터를 빠르게 처리 가능하여 많은 주목을 받고 있는 메모리 표준이다.
오픈엣지테크놀로지, CXL컨트롤러 개발·오버행 이슈 해소…주가 탄력받나(23.12.22)
주가 상승 배경에는 CXL 관련주들이 주식시장에서 주목받는 가운데 오픈엣지테크놀로지가 인텔이 주도하는 CXL 컨소시엄에 등록된 국내 유일의 IP 업체로, CXL 시장 개화시 수혜를 입을 것이란 기대감이 반영된 것으로 풀이된다.
오픈엣지테크놀로지는 AI 반도체 설계자산 플랫폼 전문기업으로 국내외 메모리 업체들이 CXL 제품에 오픈엣지테크놀로지의 메모리 컨트롤러 IP가 채택될 가능성이 매우 높고, CXL 시장 개화 시 수혜업체로 실적이 성장할 것이라 전망이 나오면서 투자자들의 관심이 몰린 것으로 풀이된다.
오픈엣지테크놀로지는 챗GPT 시장 성장에 발맞춰 신경망 트랜스포머 기능을 갖춘 3세대 NPU IP를 개발하고 있으며, 내년 상반기 고객사에 공급할 예정이다. 그 밖에 차세대 기술인 칩렛을 지원하는 통합 메모리 시스템과 PHY기술 개발에도 힘쓰고 있다. 고성능 컴퓨팅 시장인 챗GPT는 서버 기반이며 엔비디아의 GPU로 동작된다. 그동안 오픈엣지는 HBM3, GDDR6 등 메모리용 IP를 꾸준히 개발하며 고성능 컴퓨팅 시장을 지원해왔다. 엣지용 챗GPT에 사용되는 NPU는 기존 비전 기반의 응용 기술과 비교해 다른 종류의 신경망이다. 이런 트랜스포머 계열 신경망 동작을 위해서는 고성능의 NPU가 필요하다. 이를 위해 오픈엣지는 2세대 NPU 개발을 완료했고, 현재 신경망 트랜스포머를 지원하는 3세대 NPU를 개발하고 있다. 3세대 NPU IP는 내년 상반기에 고객사의 칩에 탑재될 예정이다.
[23.2.6] 오픈엣지테크놀로지, 7nm 공정용 PHY IP 테스트 칩 개발 : 반도체 설계자산 플랫폼 전문회사 오픈엣지테크놀로지가 7nm 공정기술을 적용한 LPDDR5X, HBM3 메모리 표준을 지원하는 PHY IP 테스트 칩을 개발했다고 밝힘. LPDDR5X는 국제반도체표준협의기구가 정한 LPDDR DRAM 표준 중 가장 최신의 표준으로 LPDDR5에 이은 차세대 고성능, 저전력 메모리. 중앙집중 서버가 모든 데이터를 처리하는 클라우드 컴퓨팅과 달리 분산된 엣지 환경에서 실시간으로 처리하는 엣지 컴퓨팅 용도로 전력 소모 및 처리속도 최적화. HBM3는 탁월한 데이터 처리 속도 및 성능을 통해 슈퍼 컴퓨팅, 인공지능 및 빅데이터 기반의 방대한 데이터를 빠르게 처리 가능해 주목을 받고 있는 메모리 표준.
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[차트]
[종합의견]
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지속되는 적자에 재무상태가 엄청나게 좋다고는 보여지지 않습니다만, 유보율이 1424.0(현재시점)인데, 23년 3분기 기준으로는 595.3입니다(유보율: 유보액/자본금). 오래 들고갈 수 있을만한 종목은 아니지 않나 하는 생각이지만, 삼성전자의 갤럭시S24가 흥행하고 있는 만큼 LPDDR, NPU, CXL 등 각종 재료가 이 회사에 호재로 작용할 수 있을 것이라고 봅니다. 즉, 기대감으로 주가가 올라줄 수 있을 것이란 전망입니다.
당장 2-3분기에는 호재가 없을 수 있지만 차곡차곡 좋은 금액대로 떨어져준다면 사서 모아갈만하다고 봅니다. 당장의 차트로는 224일선인 약 20000원을 깨고 내려가는지 지켜보고, 전망을 지켜보며 조금씩 모아갈 수 있을 것이라고 생각됩니다. 다만 이번 결산은 지켜보고 투자하시는게 좋겠죠.
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